Pour les conseillers
CGP, family offices, experts-comptables patrimoniaux : centralisez tout le patrimoine de chacun de vos clients, gagnez un temps considérable et valorisez votre conseil avec une plateforme premium, conforme et sécurisée.
ORION rassemble en un seul outil ce que vous orchestrez aujourd'hui entre tableurs, relevés et dossiers épars : la consolidation patrimoniale de tous vos clients, toutes classes d'actifs confondues. Moins de ressaisie, plus de conseil, une image de cabinet à la hauteur de votre expertise.
Ce que vous y gagnez
Fini la consolidation manuelle sur tableur. L'agrégation bancaire automatique, l'OCR du coffre-fort documentaire et l'auto-remplissage rapatrient et structurent les données à votre place. Vous passez du temps à conseiller, plus à ressaisir.
Offrez à chaque client un espace dédié en lecture seule, élégant et toujours à jour, plus des exports PDF à votre marque (white-label en offre Réseau). Votre cabinet projette une crédibilité institutionnelle à chaque restitution.
KYC et profil investisseur MIFID II, isolation multi-tenant par RLS, chiffrement, coffre-fort de transmission scellé avec preuve d'intégrité SHA-256. La conformité est intégrée par conception, hébergée en Europe, sous régime RGPD.
Une vue patrimoniale complète, des projections successorales et fiscales claires, un copilote patrimonial IA : autant de raisons pour vos clients de rester. Plus vous centralisez, plus vous devenez le pivot incontournable de leur patrimoine.
Immobilier, titres financiers, comptes bancaires, private equity / non-coté et actifs de prestige (véhicules, art, navires, aéronefs, montres et bijoux) sont consolidés ensemble — y compris la structure de détention via le module fiducie et l'organigramme capitalistique.
Les montants sont calculés en arithmétique exacte, jamais en virgule flottante : une consolidation rend toujours le même total, au centime près. La fiscalité multi-juridictions (France, Andorre, Luxembourg, Monaco) est millésimée et auditable.
Comment ça marche
Après une démonstration, votre cabinet est configuré et vous invitez vos clients. Chaque client obtient un périmètre de données strictement cloisonné, isolé des autres clients et des autres cabinets.
Reliez les comptes bancaires en agrégation automatique, déposez les pièces dans le coffre-fort documentaire (OCR), saisissez l'immobilier, les titres, le non-coté et les actifs de prestige. Tout converge dans une vue consolidée unique.
Exploitez le simulateur Monte-Carlo, la simulation des droits de succession, la fiscalité multi-juridictions et le copilote patrimonial IA pour bâtir des recommandations chiffrées et défendables.
Donnez à votre client l'accès à son espace premium en lecture seule, générez des exports PDF de marque, et scellez les documents sensibles dans le coffre-fort de transmission. Votre conseil devient tangible et mémorable.
Questions fréquentes
ORION est une plateforme strictement B2B, conçue pour les conseillers en gestion de patrimoine : CGP, family offices et experts-comptables patrimoniaux. Le conseiller pilote sur ORION le patrimoine de ses propres clients ; ce n'est pas un outil destiné au grand public.
L'isolation repose sur la sécurité au niveau des lignes (Row Level Security) imposée par la base de données elle-même. Aucun cabinet ne peut accéder aux données d'un autre, et au sein d'un cabinet, chaque client dispose d'un périmètre cloisonné. Les données sont chiffrées et hébergées en Europe, sous régime RGPD.
Un agrégateur collecte des soldes ; ORION raisonne sur l'ensemble du patrimoine. Au-delà de l'agrégation bancaire automatique, ORION consolide toutes les classes d'actifs, modélise la structure de détention (fiducie, organigramme capitalistique), projette la transmission et la fiscalité multi-juridictions, et restitue le tout via un espace client premium et des exports de marque.
Les offres Indépendant et Cabinet proposent dès aujourd'hui des exports PDF soignés à votre marque à transmettre à vos clients. La marque blanche complète de la plateforme, l'administration multi-conseillers, l'accès API et un interlocuteur dédié sont prévus dans l'offre Réseau — contactez-nous pour le périmètre et le calendrier.
Centralisez le patrimoine de vos clients, gagnez du temps et élevez votre conseil. Réservez une démonstration adaptée à votre cabinet.
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